ООО «РВК-Финанс» (SPV-компания ГК «Росводоканал») полностью разместило дебютный выпуск облигаций на 1.75 млрд руб., ставка первого купона - 12% годовых.

Размещение прошло 24 июля, на ММВБ по открытой подписке. Выпуск включает 1.75 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. выпуск зарегистрирован ФСФР 17 января под государственный номером 4-01-36320-R. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка 1,2 купонов определяется на конкурсе, 3-6 купоны определяет эмитент. Платежным агентом по облигационному займу выступает ОАО «Альфа-Банк». Поручителями по облигационному займу выступили компании, входящие в ГК «Росводоканал»: ООО «РВК-Инвест», ООО «Краснодар Водоканал», ООО «Тюмень Водоканал» и ООО «Калужский областной водоканал». Срок обращения облигаций — 3 года.
Ранее сообщалось, что полученные в результате размещения средства компания намерена направить на финансирование программы развития группы.

Группа компаний «Росводоканал» управляет водоканалами Барнаула, Калуги и Калужской области, Краснодара, Омска, Оренбурга, Твери, Тюмени. В ее структуре организованы национальная операторская компания, управляющие компании городскими водоканалами, инновационная компания по инжиниринговым услугам и консалтингу. «Росводоканал» предполагает дополнить средства акционеров кредитом ЕБРР на $140 млн и облигационным займом на 1.75 млрд руб.

В декабре 2007 года Deutsche Bank выкупил у структур Альфа-Групп 10% акций «Росводоканала». По условиям сделки представитель Deutsche Bank войдет в Совет директоров «Росводоканала». 90% акций «Росводоканала» остаются в собственности «Альфа-Групп» (проект с «Росводоканалом» ведет ее дочерняя структура «А1»).

версия для печати